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新能源汽車購置補貼延長2年對動力電池產業意味著什麼?

2020.4.1 新聞中心 4/1每日一新

今天,國務院總理李克強支持召開國務院常務會議,提出了三點促進汽車消費的政策。對於新能源汽車而言,就是將其購置補貼延長和免征購置稅政策延長2年。首先,對於這個消息,業界應該並不意外,2020年的疫情對新能源汽車的影響,歐洲尤其是德國大幅度提高2020年之後的補貼其實都可以預測到中國可能會在2020年之後繼續保持對新能源汽車產業財政方面的補貼。





那麼問題來了,延長兩年的新能源汽車產業補貼政策對整個動力電池產業和相關企業將帶來怎麼樣的變化呢?

首先可以肯定的是對整個新能源汽車產業的發展是利好的,原本預測今年新能源汽車的負增長應該是不存在了,至少會保持同比正向的增長,所以今年新能源汽車的產銷量應該是在130萬輛+了,具體還得看後續出臺的補貼細則和補貼強度,從而會帶動整個產業鏈上的動力電池、電機和電控及相關材料的增長。

其次,對於行業內動力電池的競爭格局影響較大。原本以為國內的動力電池企業的競爭格局會就此固定,第一寧德時代,第二比亞迪,第三孚能?億緯鋰能?或者其他,競爭力排名5名後的動力電池企業基本無望了。但是隨著補貼的延長,可能整個行業的洗牌不會那麼快了,2年的延長期又能給其他排名相對靠後的電池企業一些希望。甚至還會冒出來一些全新的動力電池企業面孔,諸如恒大、寶能、長城的蜂巢等貌似還真有機會在這兩年成長起來。

再次,對諸如三星SDI、LGC、SKI和松下等外企企業而言,恐怕延長補貼並不是什麼好消息。14年15年以三星SDI、LGC為代表的外企準備雄心勃勃的在中國大幹一場,但是由於眾所周知的原因,後面偃旗息鼓,雖然通過出口資料可以看到,2019年他們兩家公司出口了119億元電池,基本也是滿產,但是總體而言,幾年前的大規模投資由於對政策的誤判算是失敗的。18年後,尤其是以LGC和SK為代表的企業捲土重來,LGC在南京建設第二家工廠,SKI在常州和鹽城大規模建廠,期待在2020年補貼政策取消後搶佔相當一部分國內乘用車市場。但是補貼的延長至少讓他們對未來能否大規模在中國獲得整車廠訂單,尤其是自主品牌車企訂單畫了一個大大的問號。SKI應該還好,至少在國內有EVE這個馬甲,LGC大規模的擴張,尤其是第二工廠還是獨資的,所面臨的政策風險應該更高。

最後,補貼大概率還是會支援高續航、高能量密度的產品,那麼三元和鐵鋰的PK還得繼續進行了。萬一通過兩年的培養,包括電池回收技術的大量應用,三元通過研發和技術提升,單位瓦時的成本和鐵鋰持平了呢?且安全性也達到要求了呢?

總體而言,補貼延長兩年到底有多大的影響,還得看後面具體政策出臺後。