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特斯拉大力扶持LFP電池,解析無鈷新時代

2020.2.19 新聞中心 2/19每日一新

新能源車龍頭特斯拉(TSLA)正在與A股上市公司寧德時代商討在中國工廠使用無鈷電池的事宜。如果最終落地,這也意味著LFP(磷酸鐵鋰)電池首度進入特斯拉生產線,有望進一步拉低生產成本,提高相關車型在中國的銷量。

無鈷,是不是xx鈷業要跌停?
有哪些供應商要大跌?又有哪些供應商要大漲。。
無鈷化,只是產品技術的變革,是一種對產品更低成本的妥協!
結論寫前面:對鈷的整體市場,較小。
邏輯很簡單,特斯拉車載的市場,不到鈷整體市場供應的10%
大部分鈷的用途在手機和合金上。

再說一個事實。
特斯拉嘴巴喊著我要無鈷電池,背地裡和全球最大鈷礦商嘉能可勾搭,要簽署長期供貨協定。

那為什麼特斯拉需要無鈷電池。
答案是,他要繼續降低整車的成本。LFP是一個好選擇。
畢竟電池的成本佔據45%整車價值。
一旦LFP量產使用,之前傳聞30萬的車,可能會殺到20萬附近。
對全國的汽車市場都是一個顛覆性的殺手鐧!
LFP在中國是成熟的技術,大量用於客車上。
因為客車如公車,多數里程固定,無需特別高的續航能力。
這一點比亞迪做的最好,也有獨特的刀片技術。
而寧德時代的優勢在CTP (CellToPack)技術,簡稱為電池包。
區別在哪裡呢?
一圖:



那為什麼特斯拉沒有選擇比亞迪而是選擇寧德時代呢?
答案很簡單。多個原因。
甯德時代是電池商,而比亞迪是整車商理論上是對手。
甯德時代的電池包符合特斯拉未來的輕量化構想,技術升級後更輕。
比亞迪刀片電池重量問題會制約未來發展,不過卻是結合中國客車市場的最合適方案。
結論:如果從技術升級的角度說。兩家都受益。
但你如果做特斯拉供應鏈的話,寧德時代顯然和特斯拉結合的更緊密了!

無鈷電池,不等於鈷的價格暴跌,也不等於現有的三元鋰電池就不用了。
這只是特斯拉未來低價橫掃中國市場的一個策略,離量產的計畫還比較遠。
鈷的股價,主要還是取決於鈷的價格驅動。
如果鈷價格大跌,那才是最大的利空,而特斯拉即使現在馬上換上無鈷電池也不會影響市場鈷的價格。

寧德的供應商。
德方納米,最大供應商。供應比例預計60%
貝特瑞(中國寶安), 供應比例預計25%
湖南裕能(湘潭電化), 供應比例預計10%