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左擁吉利右抱通用 LG化學全球“綁定”模式開啟

2020.6.2 新聞中心 6/2每日一新

北美市場“綁定”通用汽車,中國市場“綁定”吉利汽車,在全球產能佈局不足以滿足現有或者未來客戶的情況下,LG化學在歐洲或者其他地區,未來仍有可能採取這種成立合資公司的方式繼續擴充產能。

2019年7月,LG化學曾制定了一個野心勃勃的未來5年電池發展規劃。根據規劃,到2024年其鋰電池業務銷售額將達到267億美元。同時,LG化學還根據每kWh的價格,測算了2024年對應的電池銷售量。假若2024年電池銷售價格為100美元/kWh,那麼其電池銷量將達到267GWh;銷售價格若降為75美元/kWh,對應的銷量將達到356GWh。

2019年,全球動力電池出貨量約為116.6GWh,其中,LG化學出貨量約為12.3GWh。所以即便是銷量達到267GWh,增長目標也超過21倍,未免讓人覺得LG化學的這個“目標”有點浮誇。



浮誇與否還需要時間驗證,但是當下全球主流車企紛紛加快電動化轉型,也給電池生產企業的未來增加了想像空間,而LG化學幾乎是所有電池生產企業中最為激進者。

根據EVsales資料,今年1-4月,全球銷量TOP10新能源乘用車車型中有4款車型都搭載了LG化學電池,占比最高。配套熱銷車型,動力電池裝機量自然也跟著快速增長。據電池中國網瞭解,僅銷量第一的特斯拉Model 3,今年1-4月就為LG化學貢獻了1.46GWh的動力電池裝機量。

同時,得益于雷諾Zoe、奧迪e-tron及現代Kona等車型在歐洲等市場的帶動,LG化學今年以來裝機量快速增長。資料顯示,僅今年一季度LG化學的動力電池裝機量就達到6.07GWh,接近去年全年的一半,同時取代寧德時代排名全球第一。

事實上,LG化學的“激進”也不無道理。一方面全球車企紛紛佈局電動汽車市場,未來市場需求潛力巨大;另一方面,LG化學已拿下大眾、奧迪、雷諾、現代、克萊斯勒、賓士等主機廠的電池大單,為避免被競爭對手虎口奪食,其也急需迅速擴大產能。畢竟今年早些時候,奧迪、賓士、捷豹受LG化學電池短缺影響,也開始考慮尋找其它供應商。

 LG化學也開啟“綁定”模式 

近年來,隨著越來越多主機廠向電動化轉型,為穩定電池供應、協同產品研發和成本控制,與電池企業合資建廠已成為趨勢,如國內的寧德時代與上汽、一汽、廣汽、吉利、北汽等成立合資公司;國際如特斯拉與松下、大眾與Northvolt等的合作。為“綁定”主機廠,LG化學也在全球開啟合資建廠節奏。

截止到2019年年底,LG化學分別在韓國吳倉、美國密西根、中國南京、波蘭等地建有四家電池工廠,這些工廠規劃產能已經提升至110GWh,預計將於今年年底有望達到該目標。

儘管LG化學在中國、歐洲、北美等主要新能源汽車市場都有產能佈局,但為了進一步鞏固客戶關係,LG化學也在積極“綁定”主機廠。

近日,據外媒報導,LG化學已于4月向其與通用汽車合建的電池工廠Ultium cell注資3529萬美元。去年12月,LG化學與通用宣佈,雙方擬斥資23億美元成立一家電池合資公司——Ultium Cells LLC,該公司計畫今年年中啟動動力電池工廠建設,2022年年底建成投產,規劃產能為30GWh。

據悉,這將是LG化學在北美投建的第二座電池生產工廠,也是專門針對特定客戶建立的合資工廠。

無獨有偶,2018年7月,LG化學宣佈在中國投資20億美元,建設年產能32GWh的動力電池工廠。LG化學在華的第一座大型工廠簽約不到一年,LG化學又與中國自主品牌車企成立了一家合資電池工廠,在中國也啟動了第二個大型電池工廠的建設。

2019年6月,吉利汽車與LG化學合作成立合資電池公司,雙方各控股50%。新公司計畫建設一座年產能10GWh的動力電池工廠,計畫於2021年年底前建成投產。

據瞭解,隨著LG化學全球四大工廠產能擴容,以及與吉利汽車、通用汽車等主機廠合資電池專案的建成,LG化學的全球動力電池產能將接近200GWh。也就是說,LG化學可能到2023年其動力電池產能將接近200GWh,當然這與其“目標”顯然還有一定距離。

如果要達到2024年的銷售目標,產能則需要繼續增加。北美市場“綁定”通用汽車,中國市場“綁定”吉利汽車,在全球產能佈局不足以滿足現有或者未來客戶的情況下,LG化學在歐洲或者其他地區,未來仍有可能採取這種成立合資公司的方式繼續增加產能。

從保障供應和控制成本來看,主機廠與電池企業成立合資公司的形式未來將是大趨勢,尤其是與頭部電池生產企業的合作。不過值得注意的是,主機廠並不是會“綁定”一家電池生產企業,而往往會選擇綁定三到五家電池生產企業來滿足其龐大的電池需求。所以,即便對於LG化學來說,綁定主流主機廠也並非就一勞永逸,產業間的競爭始終存在。但是對於未被綁定的電池生產企業來說,隨著主流主機廠都有了“關係戶”,其面臨的生存環境會更加惡劣,這一點也值得警惕和重視。