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動力電池裝機量復蘇,全球市場或轉向中國

2020.4.30 新聞中心 4/30每日一新

2020年Q1,中國動力電池裝機量合計約為5.68GWh,同比下降54%,這個結果在意料之內,但3月下降趨勢已有所緩解,環比增長363%,裝機量從2月0.6GWh上升至3月2.76GWh。

從電池技術路線來看,2020年Q1三元鋰電池市場份額有所下降。三元電池裝機量為42.14MWh,占比13.81%;磷酸鐵鋰裝機量為251.84MWh,占比82.5%;錳酸鋰等其它電池裝機量合計為11.26MWh,占比3.69%。

目前,新能源汽車與動力電池產業已進入快速成長期,雖然車市整體低迷,但國家接連出臺政策力挺新能源汽車消費,隨著新能源汽車補貼新政公佈,新能源汽車與動力電池遠期需求非常樂觀。

 

2020年Q1,動力電池企裝機量排名前十的分別是寧德時代、比亞迪、LG化學、松下、國軒高科、億緯鋰能、中航鋰電、塔菲爾、力神、孚能科技。


 

其中,寧德時代裝機量約為2.8GWh,位列第一,配套車企主要有廣汽、北汽、蔚來、理想、大眾、寶馬等30家,依舊是配套車企數量最多的動力電池企業,配套電池主要為磷酸鐵鋰。

此外,憑藉“刀片電池”引起業內廣泛關注的比亞迪,以裝機量約為0.97GWh,位列第二,配套車企除自身以外,還有長安、龍馬環衛等。

眾所周知,做電池起家的比亞迪,由於自給自足的產銷模式,被寧德時代一舉超越。此後比亞迪在2018年開始嘗試開放電池銷售模式,欲重奪動力電池市場第一的地位。未來比亞迪或將憑藉“刀片電池”更上一層樓,也未可知。

值得注意的是,在特斯拉銷量大增的帶動下,LG化學裝機量突飛猛進,一季度排名躍進國內市場第三,裝機量約為0.6GWh。此外,LG化學去年與吉利成立的合資公司,預計將在明年年底前建成10GWh的電池工廠。

外資企業除LG化學外,松下裝機量也在一季度邁入國內前十的行列,排名第四,裝機量約為0.26,配套車企主要為特斯拉。

在動力電池技術進步、車企成本壓力以及電池安全性更受重視等多重背景下,全球新能源車企也開始了佈局動力電池市場,動力電池格局有望被重塑。

中國方面,長城汽車旗下的蜂巢能源開始加速市場擴張,其在去年產品及戰略發佈會上,發佈了疊片電池、無鈷電池和四元電池三款產品,表示將於2025年在全球實現約100GWh電池產能佈局,包括中國三地工廠共76GWh、歐洲製造工廠的24GWh。此外,蜂巢能源曾公開透露,其計畫到2022年下半年申報科創板。

除長城外,吉利也在通過收購、合建等方式搭建屬於吉利動力電池供應體系。2017年,吉利全資收購LG南京工廠所有生產設備和製造技術智慧財產權的使用權。2019年,吉利汽車宣佈其控股99%的子公司上海華普國潤將與LG化學成立合資公司,從事動力電池相關業務。

國際方面,埃隆·馬斯克在動力電池領域的野心,從來都不是秘密。日前,埃隆·馬斯克表示,特斯拉“電池日”或將推遲到5月份,公司將在“電池日”上主推Maxwell的幹電極技術。



早在2008年,戴姆勒便開展了動力電池規劃。2018年,戴姆勒明確提出要在全球投資100億歐元打造梅賽德斯-賓士電動汽車生產網路,並投資超過10億歐元在其中建立一個全球動力電池生產網路。截止到目前,戴姆勒已經規劃了9大電池工廠。

此外,大眾與Northvolt在德國薩克森州的動力電池工廠,計畫於今年開工,2023年底或2024年初建成投產。

今年,雖然由於新冠肺炎疫情的原因,新能源市場受到嚴重影響,但動力電池市場的擴產並未停歇,動力電池龍頭均開啟了擴張突圍之路。

目前,雖然我國疫情有所緩和,但全球疫情仍然很嚴重,可以預見的是,下個季度,動力電池市場或將轉向國內市場,動力電池企業應該會加快對國內市場的佈局。

毫無疑問,對國軒高科、億緯鋰能、中航鋰電、塔菲爾、力神、孚能科技等二三線動力電池企業而言,巨頭擴張加速,優質客戶被搶位元,應收款不斷增加,現金流極度緊張。不過隨著補貼政策細則實施,巨頭們拿手的價格戰或將逐漸削弱,這或是優質中小型企業翻身的機會。